“煤降油穩氣增”是全球能源大勢
發布時間：2019/08/01 作者： 來源： 訪問次數：
煤炭消費率先達峰
煤炭需求率先達峰，增長主要來自亞洲燃煤發電。全球煤炭需求将在化石能源中率先達峰，明顯早于石油、天然氣；增長的絕對重心在亞洲，重點領域是燃煤發電。從地區和國家維度看，受環境污染、氣候變化、天然氣競争等因素影響，美國、歐盟等發達國家及地區煤炭需求普遍下降；以印度、東盟為代表的發展中國家煤炭需求較快增長，但這更多是價格低廉、儲量豐富、技術成熟、用電增長等多重因素作用下的無奈選擇；中國工業用煤大幅減少，煤炭消費主要由燃煤發電支撐，發展煤化工既是對豐富煤炭資源的充分利用，也是出于降低石油對外依存度的變通之舉。
煤炭生産明顯分化，動力煤平穩擴張，煉焦煤有所下降。全球煤炭生産總體平緩下行，其中動力煤受發電需求增長而平穩擴張，煉焦煤、褐煤産量有所萎縮。從地區和國家維度看，亞洲既是全球煤炭的生産中心，也是全球煤炭的消費中心，甚至帶動了澳洲、非洲、拉美、俄羅斯的煤炭出口；中國煤炭消費近年呈現萎縮态勢，動力煤産量在煤電達峰前将平緩增長，煉焦煤産量将持續下滑；印度雖然大力提振本地煤炭生産，但受資源條件及基礎設施所限，仍然無法滿足需求的快速增長；在北美和歐洲，煤炭生産持續萎縮，這主要由于本地消費下滑、出口市場疲軟、環境成本上升。
國際煤炭貿易的增長核心是印度，出口格局略有調整。中長期内，國際煤炭貿易規模平穩增長，主要是滿足印度、東南亞國家的發電需求以及印度的煉鋼需求。在動力煤方面，印度、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南等國的進口需求大幅增加；歐洲進口規模持續下降；澳大利亞、俄羅斯、南非等國貢獻大部分出口增長；印度尼西亞因自身需求增加導緻出口減少。在煉焦煤方面，進口增長主要來自印度，中國、歐盟、日本、韓國等進口規模不同程度下降；出口格局略有調整，美國、蒙古國的出口規模有所減小，澳大利亞、南部非洲的出口規模有所增加。
石油地位難以撼動
石油地位難以撼動，中長期需求增長主要來自發展中國家。受交通和化工需求增長拉動，石油在全球一次能源結構中的地位在短期内很難被撼動。此外，全球化進程促進了國際商旅貿易的繁榮發展，航空、航運交通服務需求較快增長，目前還未看到被電氣化的可能性，其能耗增長将主要由石油滿足。從地區和國家維度看，經合組織國家的石油需求已在21世紀初達到峰值，之後受燃油效率提升和交通電氣化進程推動持續下行；非經合組織國家石油需求将平穩增長，主要受交通運輸、非能利用、建築用油等驅動；中國有望用十年左右的時間超越美國成為世界第一大石油消費國，達峰時間和峰值規模将由人口峰值、汽車擁有量、燃油效率、交通電氣化等因素決定。
近中期非常規油品開發異軍突起，遠期仍需歐佩克發揮基礎支撐。從地區和國家維度看，出于能源獨立的國家戰略考慮，及國際原油價格波動上升的預期帶動，美國投入大量資金從事頁岩油的勘探開發，其産量在未來十年有望強勁增長；拉美地區鹽下油亦有所增長；亞洲原油産量持續下滑，主要受資源禀賦影響。從占比看，非歐佩克國家占國際石油市場的份額在近中期有所增加；但2030年前後，随着頁岩油産量增長的放緩及歐洲原油産量的萎縮，歐佩克國家得益于豐富的資源儲量及充裕的生産能力，将逐步奪回丢失掉的份額。
亞洲需求增長與北美生産增加重塑國際原油貿易格局。中長期内，經合組織國家原油進口規模将穩步減少，一方面是由于歐洲需求平緩下降，另是由于北美生産持續增加；而包括中國、印度、東盟等發展中國家和日本、韓國等發達國家在内的亞洲對國際原油貿易格局的影響越來越大。從貿易流向看，中東、非洲仍将提供亞洲大部分的原油進口，而北美、中亞、東歐将積極加入到對亞洲市場份額的争奪；北美在不斷減少從拉美、中東進口原油後，甚至開始向歐洲出口；歐洲進口市場的競争十分激烈，呈現出中東、非洲、東歐、中亞、北美“群雄逐鹿”的局面。
天然氣增長強勁
天然氣市場廣闊、增長強勁，在全球能源中的地位不斷提升。天然氣是唯一強勁增長的化石能源，其在全球一次能源中的占比将超過煤炭、直逼石油，主要由燃氣發電、工業制熱、建築采暖、烹饪炊用等拉動。從地區和國家維度看，中國天然氣需求快速增長，主要由工業“煤改氣”、居民清潔取暖等政策驅動，更多是從天然氣便捷高效、環境友好等角度出發；印度天然氣消費值得期待，其增長或與中國旗鼓相當；中東天然氣消費亦大幅增加，一是讓出更多石油以擴大出口，二是發展化工産業以促進就業；美國頁岩氣革命方興未艾，天然氣有望成為第一大能源品種；日本天然氣消費持續萎縮；歐盟天然氣消費或在十年左右的時間内達峰下行。
全球天然氣開發熱情高漲，有遍地開花之勢。雖不可避免受國際原油價格波動的影響，全球天然氣生産在中長期内有望保持較快增長。在北美，美國頁岩氣增長勢頭強勁，加拿大西部液化天然氣項目進展順利；在中東，天然氣産量将逐步提升，不僅能滿足本地需求，其出口規模還不斷擴大；在俄羅斯，北冰洋沿岸及東西伯利亞的天然氣開發得到廣泛關注和大量投資；在亞洲，中國、印度也努力加大本地天然氣開發以滿足不斷增長的本地需求，但資源開發難度較大、産量提升前景不明；在非洲，天然氣開發在滿足本地需求增長之外，新的液化天然氣項目還促進了出口。
國際天然氣貿易将是管道與液化“平分天下”。全球液化天然氣貿易規模将持續快速增長，對管道天然氣貿易的主體地位形成有力沖擊，未來或形成“平分天下”之勢。美國、加拿大、澳大利亞的多個天然氣液化項目建成投産，促進了這些地區出口的持續增長；而俄羅斯、中東仍是全球最大的天然氣出口地；歐盟、亞洲是全球天然氣進口的“雙核”，在東南亞及東亞沿海，多個液化天然氣收儲站正在火熱建設。中國已經成為全球最大天然氣進口國，未來将通過“陸上+海上”雙管齊下的方式來保障供應，“陸上”指來自俄羅斯、中亞的管道天然氣，“海上”指來自于北美、澳洲、中東的液化天然氣。